Angsten breder sig i det ellers så fredelige og paradisiske land Elsindhn i Verden i Midten. Den grusomme troldkvinde Masserkali er nemlig i færd med at besætte landet og drukne dets indbyggere i sort slim. Mørket tager til, og den ærværdige dronning Mr er magtesløs.

Der synes ikke at være noget håb for Elsindhn - indtil den dag, da Mille ved et tilfælde havner i denne magiske verden. Det vi...